決算PDFの数字、もう手で打たなくていい「Financialエージェント」 | Financialエージェント

どんなアプリか

Financialエージェントは、株式会社GenerativeXが投資銀行・ファンド・財務部門向けに作った支援ツールです。Excelの操作に生成AIを組み合わせ、財務モデリングやシナリオ分析を自然言語の指示で進めます。提供開始は2025年9月3日です。

使い方としては、Webアプリでワークブックを選んでAIに指示すると、Excelが編集・更新されます。複雑な数式や財務モデルはAIが生成します。WebアプリとExcelアドインが用意されています。

開発の背景として、DCFモデルやLBOモデルは数百行の数式や複数のシートを使い、わずかな誤りが意思決定に直結することが挙げられています。現場では深夜までの作業や複数人でのクロスチェックが常態化していたと説明されています。

公式サイトの想定ユースケースには、複数メンバーで編集したときの変更履歴の記録と過去バージョンへの復元、M&Aの買収価格計算やSources & Usesの算出、PDFやWebの決算資料からBS・PL・CFの数値を抜き出してExcelへ整形する作業が挙げられています。

プレスリリースでは、予算策定や資金繰りのシミュレーション、経営企画部門でのシナリオプランニング、定期的なレポーティング作業の自動化も想定ユースケースとして挙げられています。

Financialエージェントは、Excelを日々活用する投資銀行や財務部門の方々の生産性を飛躍的に高めるものです。煩雑なモデリングやシナリオ分析をAIが肩代わりすることで、担当者はより戦略的な意思決定に集中できるようになります。

開発者コメント、PR TIMES のプレスリリース（2025-09-03）

同じ分野のアプリ

名前	型	仕掛け	対応	料金
Financialエージェント	Excel財務モデリング	Webアプリでワークブックを選んで指示すると、Excelの財務モデルをAIが編集・生成する	Web / Excelアドイン	記載なし
ELYZA Works 公式AIエージェント	業務全般の自動化	AIが自らプログラムを書いて実行し、Excel分析・集計・文書作成まで行う	Web	月額19,800円から
Cowork（ナレッジセンス）	業務全般の自動化	自然言語の指示でブラウザ操作やExcel・PowerPointをまたぐ作業を実行する	ブラウザ	月額サブスク（金額未確認）
AI CFO	経営管理	中小企業向けに経営分析・予算策定・ダッシュボード構築の3機能を持つ	Web	未確認
PCA AIエージェント	基幹業務データの分析	PCA Arch の財務経理などのデータを自然言語の指示で集計・グラフ化・レポート化する	Web（PCA Arch）	PCA Arch 契約者に基本無料枠

入れる前に

海外では「excelence.ai」の名前で展開されており、海外拠点への導入にも対応すると案内されています。グローバルチームでの財務モデリング業務を、言語の壁を越えて支えるとも説明されています。